故事讲述了上世纪九十年代，少年病猫从小叛逆并想向父亲证明自己。被父亲送进入职业中学后，与机车少女鲨鱼珍，打工子弟冬瓜辉等结为好友，随着时代发展浪潮，找到了自己的人生目标。

警方接报在郊野公园山上发现一具女性裸屍，死者是外籍人士，被人强奸後虐杀，身有数百处创伤。警方成立专案小组，将疑犯抓获，原来这个残酷变态的凶徒背後，其实亦有一段令人心酸的故事。杀人犯康仔少时父母疏於管教，更常把康打骂发泄，…

一宗谋杀案，令江湖酝酿大风暴。美籍华裔戏痴张细伦（王浩信饰）回港寻找演出机会，因缘际会下被警花顾欣颐（冯盈盈饰）委以重任，要他冒充社团四联帮坐馆的遗孤。在资深卧底高彬（张振朗饰）的协助下，细伦当上坐馆。及后，细伦多次向黑…